2023年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析

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2023 年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析

一、国内船舶制造市场竞争格局

行业在全球市场处于领先地位，前十市场集中度维持在 60%以上。

船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持

续推动船舶工业发展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船

舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争

力。自 2008 年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始终保

持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈

螺旋式上升，共同推动我国船舶制造工业高速发展。

据 2022 年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我

国船舶制造的完工量达到 3786 万载重吨，占全球总完工量的比

重为 47.3%,遥遥领先于韩国、日本等国家；新接订单量共计 4552

万载重吨，占比达到 55.2%。船舶制造完工量和新接订单量均居于全

球前列，保持领先地位，推动我国船舶制造业的国际竞争力进一步

提升。未来随着我国船舶制造水平的不断提升，将会为船舶产业的

工业化进程提供有力支撑，推动我国船舶制造业持续发展，在国际

竞争力的稳步增

强下，我国船舶制造产业在全球市场中的地位将会得到巩固和提升。

其他

日本 3.10%

19.60

韩国

30%

中国

47.30%

韩国

29.106

中国 55.20%

日本 11.10%

其他 4.60%

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2022 年全球各国船舶制造完工量和新接订单量占比详情

完工量新接订单量

资料来源：智研咨询整理

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我国船舶制造业中千亿市值的企业数量较少，除行业龙头企业中

国船舶外，整体以中小型企业为主。而从市场竞争格局来看，我国

船舶制造行业大部分市场份额主要被中国船舶、江苏扬子江集团有

限公

司，江苏新时代造船公司等企业所占据。

其中中国船舶作为我国船舶制造业的领先企业，拥有我国最大的

造修船基地，是全球最大的造船集团之一，旗下拥有沪东中华造船、

江南造船、外高桥造船等多家造船企业。中国船舶经营业务布局范

围广泛，企业通过控股子公司的形式，相继布局长三角、珠三角等地区，

推动企业各项业务健康有序发展。处于第二梯队的则是扬子江船业

、新时代造船等企业，这类企业造船技术相对成熟，具备较为完善

的供应链和销售体系，在我国船舶制造业中占据重要位置。除此之

外，我

国船舶制造业中占据更多的则是地方造船企业、民营造船企业等中小

型企业，这类企业主要聚焦于其本土市场和周边地区，经营范围相对

较窄，在生产工艺、产品性能等方面有着较大的提升空间。

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船舶制造行业市场竞争格局

第一梯队

中国船舶集团有限公司

第二梯队

·扬子江船业、新时代造船等

第三梯队

·地方造船企业、民营造船企业

资料来源：智研咨询整理

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近年来，随着原有船舶企业的转型、新兴生产商的介入，我国船

舶制造行业的市场集中度出现小幅下降，但整体来看，我国船舶制造

业的市场集中度仍保持较高水平。从船舶制造完工量和新接订单量来

看，我国船舶制造业的 CR1 0 总体维持在 60%以上，主要是受船舶制

造业具有较高技术壁垒、资金壁垒等特性，企业经营发展难度较大。

从完工量和新接订单量来看， 2 0 2 2 年期间，扬子江船业和大连船

舶发展较快，占据我国造船完工量、新接订单量前二席位。此外，中

国船舶旗下的造船企业也表现较为出色，在造船企业前十排名中占比

较高。据中国船舶工业行业协会数据显示， 2 0 2 2 年我国造船完工量前

十家企业的市场集中度达到 6 4 . 9%;新接订单量前十家企业的市场

集

中度共计 63 . 6%。随着各造船企业生产工艺的日益成熟，我国船舶

制

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摘要：

2023年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析一、国内船舶制造市场竞争格局行业在全球市场处于领先地位，前十市场集中度维持在60%以上。船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持续推动船舶工业发展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争力。自2008年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始终保持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈螺旋式上升，共同推动我国船舶制造工业高速发展。据2022年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我国船舶制造的完工量达到3786万载重吨，占全球总完工量的比重...

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